در دهه گذشته، بازار فارکس محبوبیت زیادی به دست آورده است. تعریف همه عوامل مؤثر بر افزایش آن دشوار است. با این حال، می توان به برخی از دلایل اصلی رشد آن اشاره کرد:
- سرمایه گذاری ارزی برای معامله گران خرده فروشی قابل دسترس تر شده است.
- بازار ارز پویاتر از بازار سهام است (فرصت های بزرگتر، اجرای سریعتر سفارش ها)؛
- محیط نظارتی دوستانه تر شده است.
- مردم علاقه بیشتری به سرمایه گذاری خصوصی پیدا کرده اند.
تعداد کارگزارانی که خدمات خود را ارائه می دهند نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تنوع ابزارهای مالی بیشتر و بیشتر شده است. امروزه در بازار می توانید جفت ارز، شاخص ها، کالاها، CFD و سایر ابزارهای اهرمی را پیدا کنید. در این شرایط با این مشکل مواجه می شوید که باید از بین پیشنهادات ده ها شرکت یکی را انتخاب کنید.
سوالات اساسی هنگام راه اندازی یک بروکر فارکس
قبل از شروع کارگزاری فارکس، در اینجا سوالات زیادی وجود دارد که باید از خود بپرسید. چه یک کارآفرین باشید، چه رئیس کارگزاری سهام یا رئیس یک بانک، سوالات مشابهی به سرعت به ذهن شما خطور می کند.
هنگام راه اندازی یک کارگزاری ابتدا چه کاری انجام دهم؟چگونه می توانم بهترین کارگزار فارکس در بازار خود شوم؟کدام مقررات فارکس را انتخاب کنم؟کدام ارائه دهنده برچسب سفید فارکس را باید انتخاب کنم. و غیره. با این حال، یک لیست خوب و اساسی وجود دارد که ارزش آن را دارد تا مطمئن شوید که همه چیزهای اصلی را فهمیده اید. کارگزاری آنلاین فارکس تنها به داشتن بهترین ارائه دهنده نقدینگی یا راه اندازی یک شرکت تنظیم شده نیست، بلکه این وظایف بسیار مهم هستند. در زیر ممکن است قبل از اینکه به جلو حرکت کنید، فهرستی برای فکر کردن بر اساس تجربه پیدا کنید.
- چگونه افراد مناسب را برای راه اندازی یک تجارت فارکس انتخاب کنیم؟
- چگونه گروه هدف مناسب را انتخاب کنیم؟
- هنگام راه اندازی یک تجارت کارگزاری چه نوع استراتژی را باید انتخاب کنید؟
- چگونه محیط نظارتی مناسب را برای یک کارگزار فارکس جدید انتخاب کنیم؟
- انواع استراتژی اجرا چیست و چگونه می توان راه حل مناسب را برای شروع یک تجارت فارکس انتخاب کرد؟
- نحوه انتخاب ارائه دهنده پلت فرم معاملاتی
- در انتخاب تامین کننده نقدینگی چه چیزی مهم است؟
چگونه افراد مناسب را برای راه اندازی یک تجارت فارکس انتخاب کنیم؟
این مهمترین کار برای شروع است - چه کسی این کار را انجام می دهد؟ورود افراد مناسب به معادله می تواند مهمتر از مقادیر زیادی بودجه باشد ، زیرا این افراد آن را خرج می کنند. ممکن است انجام این کار به عنوان یک فرد مجرد کافی باشد که تمام فعالیت های برنامه ریزی شده برون سپاری شود - اما در اینجا مهم است که بررسی کنید که آیا زمان کافی برای تجارت بوده اید تا از مشکلات جلوگیری کنید. فرض کنید قصد گسترش تجارت را دارید. در این صورت ، نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که آیا افراد را از رقبای خود که در خدمات کارگزاری فارکس بوده اند ، تجربه کنید یا با یک تیم با تجربه از یک زمینه مختلف مالی شروع کنید. اولی به شما فرصتی بزرگتر می دهد تا از آنچه در حال حاضر مهم است ، به شما اجازه دهید ، دومی به شما امکان می دهد رویکردی غیر استاندارد برای تجارت انجام دهید. با توجه به سابق ، ممکن است از اشتباهات رایج خودداری کنید ، با دومی ممکن است بازاری را با "استراتژی اقیانوس آبی" فتح کنید.
انتخاب بازار و گروه هدف خود
از نظر تئوری ، تهیه یک کمپین خوب PPC (پرداخت برای هر کلیک) کافی است ، بودجه کافی را از کارت اعتباری قرار داده و آن را رها کنید. متأسفانه ، بازاریابی برای مخاطبان عام بسیار گران و ناموفق خواهد بود. در حال حاضر کلمات کلیدی مانند "کارگزار MT4" یا "تجارت فارکس" در حراج های Google بسیار گران خواهد بود و ممکن است مشتری لزوماً شما را به عنوان انتخاب نهایی خود در نظر نگیرد. به همین دلیل است که اول تعریف بازار مهم است. حتی ممکن است بهتر باشد که یک بازار حتی کوچکتر را برای اثبات مفهوم پیدا کنید ، جایی که مبلغ کمی پول مشخص را خرج خواهید کرد و می بینید که آیا استراتژی شما کار می کند یا خیر. دیر یا زود شما نیاز به حمله به بازار خود دارید و خوب است بدانید که کدام یک است. آیا جامعه محلی شما ، HNI از منطقه شما است یا شاید طبقه متوسط از کل کشور؟هرچه بهتر آن را تعریف کنید ، تهیه یک راه حل سفارشی برای آنها با استفاده از ارائه دهندگان مناسب برچسب سفید ، یک وب سایت به خوبی طراحی شده و کمپین های هدفمند هدفمند آسان تر خواهد بود. این همچنین به شما امکان می دهد به سؤالات بیشتر در مورد ارائه دهندگان فناوری ، ارائه برای مشتریان و نوع کمپین های بازاریابی پاسخ دهید.
راه اندازی استراتژی تجاری اولیه خود
پس از تعریف بازار و گروه هدف ، ایجاد یک استراتژی باید مرحله بعدی باشد. این استراتژی باید جنبه های بسیاری را در بر بگیرد اما بازاریابی ، پیشنهاد مشتری و مدیریت ریسک نکات کلیدی است.
الف) بازاریابی
به گروه هدف چگونه می رسد؟با توجه به هزینه های آفلاین ممکن است در برخی از کشورها کار نکند ، در حالی که در برخی دیگر این راه اصلی برای دستیابی به جامعه محلی شما خواهد بود. بعضی اوقات ممکن است انجام بازاریابی به گروه مشتری موجود خود کافی باشد ، در حالی که در موارد دیگر یک کمپین برندسازی ضروری است به گونه ای که مشتریان بالقوه قبل از نزدیک شدن به فروش ، شروع به شناخت علائم تجاری شما می کنند. هرچه استراتژی دقیق تر باشد ، بعداً آسان تر است ، بنابراین تعریف رسانه های خاص و تحقیق در مورد قیمت آنها مهم است. همچنین ، برنامه هایی برای ایجاد وب سایت ها ، صفحات فرود ، وسایل و تبلیغات باید در نظر گرفته شود.
ب) پیشنهاد مشتری
در حالی که رسیدن به مشتری مهم است ، شما همچنین باید بدانید که گروه هدف شما چه چیزی ارائه می شود. آیا آنها با چند ابزار تجارت می کنند یا از یک مجموعه کامل از آنها قدردانی می کنند؟آیا آنها می خواهند با گسترش های ثابت یا شناور تجارت کنند؟خوب است که یک مقایسه بازار با رقبا انجام داده و گسترش و کیفیت اجرای آنها را بررسی کنید. همین مورد در مورد هر شرکت وابسته ای که ممکن است نیاز به نزدیک شدن داشته باشید نیز صدق می کند. تخفیف برای مقدمه باید تعریف شود و شرایطی را برای محافظت از آنها در برابر شرکای تجاری ناعادلانه فراهم کند.
ج) مدیریت ریسک
یکی از مهمترین موضوعات این است که شما چگونه می خواهید درآمد کسب کنید و کارگزاری چه نوع ریسکی را در پیش خواهد گرفت. به همان اندازه شیوه های مدیریت ریسک وجود دارد ، زیرا کارگزاران موجود در بازار هستند. محبوب ترین آنها کتاب کامل یا کتاب کامل B است ، اما معمولاً ترکیبی رایج ترین است. این هیبریدها به شما امکان می دهند تا از پتانسیل بازار نهایت استفاده را ببرید. در این حالت نه تنها باید اشتهای ریسک شما در نظر گرفته شود. تعریف گروه های مشتری ، تجربه آنها و سطح نقدی شما نیز باید اتفاق بیفتد. همچنین ممکن است در ابتدا یک رویکرد را در نظر بگیرید که خطر در هنگام شروع یک سرمایه گذاری جدید به دنبال آن نیست ، در حالی که به تدریج در هنگام توسعه شرکت ریسک اضافی را به خود اختصاص می دهد.
انتخاب محیط نظارتی برای یک کارگزار جدید فارکس
محیط نظارتی یکی دیگر از جنبه های بسیار مهم است که باید در نظر گرفته شود. یک سرمایه گذار که مایل به یافتن بهترین راه حل کارگزار فارکس است باید دریابد که آیا این شرکت توسط سازمان نظارت مالی ثبت شده و تحت نظارت است.
در حال حاضر ، ما با شرایطی روبرو هستیم که در آن می توان یک کارگزار فارکس را تنظیم کرد:
ساکت
اخیراً تعداد شرکت های موجود در بازار فارکس به سرعت در حال رشد بوده است. این شرکت ها غالباً در قبرس ثبت شده و دفتر مرکزی را در آنجا حفظ می کنند. این جزیره مدیترانه به یکی از بزرگترین مراکز تجارت ارز در جهان تبدیل شده است. این امر به این دلیل است که شرکت های ثبت شده در قبرس مشمول قوانین مالی اتحادیه اروپا هستند ، بنابراین از لحاظ نظری قانونی بودن کامل فعالیت های چنین شرکت هایی را تضمین می کنند. این کشور به دلیل ترکیب خدمات حرفه ای بسیار ماهر ، زیرساخت های مدرن و طیف گسترده ای از فرصت های سرمایه گذاری نیز جذاب است.
خندق
KNF کمیسیون نظارت مالی است ، نهاد لهستانی که شرکت های فعال در بازار مالی را کنترل و نظارت می کند و خدمات خود را در لهستان ارائه می دهد.
روش درخواست این نوع مجوز فارکس کاملاً پیچیده و وقت گیر است. اداره رفتار مالی از دیگران وظیفه متفاوتی دارد. این امر در درجه اول مربوط به تنظیم شرکت هایی است که خدمات مالی ارائه می دهند. هر سازمانی که هم بانکی و هم سایر خدمات مالی را ارائه می دهد ، لازم است توسط این سازمان مالی در انگلستان تنظیم شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب آیین نامه فارکس ، به این پست وبلاگ مراجعه کنید.
با توجه به انواع اجرای معاملات
مهمترین بخش کار با یک خانه کارگزاری ، انتخاب نوع مناسب اجرای سفارش است. این تأثیر قابل توجهی در نتیجه نهایی سرمایه گذاری شما دارد. در بازار فارکس سه مورد از محبوب ترین انواع قابل تشخیص است:
- MM (سازنده بازار)
- ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) ،
- STP (پردازش مستقیم).
مگنی
سازنده بازار قدیمی ترین و رایج ترین نوع اجرای سفارش است. به نظر می رسد محبوبیت آن ناشی از کسب بالاترین سود ممکن برای چنین مدلی برای کارگزار است.
ویژگی های کلیدی:
کارگزاران ، در بیشتر موارد ، موقعیتی بر خلاف مشتریان خود را اشغال می کنند و در نتیجه با از دست دادن سرمایه گذاران سود کسب می کنند. این معمولاً آگاهی از تضاد آشکار منافع را افزایش می دهد.
کارگزاران سفارشات را دقیقاً با قیمت مشخص شده توسط مشتری اجرا می کنند ، اما این بستگی به روش خاص استفاده دارد. کارگزاران به طور خودکار موقعیت های محافظت در بازار آزاد را ندارند. درعوض ، آنها از روشهای دیگری برای پوشش قرار گرفتن در معرض خود استفاده می کنند ، مانند جبران معاملات در برابر سایر معامله گران ، گزینه های خرید ، ضمانت نامه یا آینده یا حتی خرید سهام در بازار آزاد.
در این حالت ، کارگزاران تلاش زیادی را صرف استراتژی بازاریابی می کنند. برنامه بازاریابی آنها معمولاً مبتنی بر تبلیغات گران قیمت مانند پاداش و مسابقات برای تشویق مشتریان بالقوه به باز کردن حساب است.
ECN
کارگزاران ECN هنگام صحبت از انواع اجرای نظم ، در انتهای دیگر طیف بازار قرار دارند. ویژگی های این نوع اجرای سفارش شامل موارد زیر است:
- کارگزاران هرگز در رابطه با مشتریان خود جایگاه متضادی را نمی گیرند.
- کارگزاران اجرای سفارشات را دقیقاً با قیمت مشخص شده توسط مشتری تضمین نمی کنند زیرا در این حالت ، سرمایه گذاران سفارشات خود را در بازار بین بانکی قرار می دهند ، جایی که سفارشات تضمین شده وجود ندارند (ویژگی کلی بازار فارکس که سرمایه گذاران باید بدانند و درک کنند).
- کارگزاران ECN معمولاً تبلیغات اضافی مانند پاداش یا مسابقات را اجرا نمی کنند.
- شروع معاملات معمولاً به اولین سپرده بزرگ ، به عنوان مثال ، 10،000 دلار (ایالات متحده) نیاز دارد.
- اهرم کارگزاران ECN نیز اغلب محدود است (برای مثال ، 1: 5).
بنابراین ، همانطور که در این مورد می بینیم ، افرادی که تصمیم می گیرند از طریق یک کارگزار ECN تجارت کنند ، در واقع به بازار بین بانکی دسترسی پیدا می کنند ، جایی که کارگزاران به این امید که از دست بدهند ، مواضع مخالف مشتریان خود را نمی گیرند. با این حال ، مدل تجارت ECN برای افرادی که دارای اوراق بهادار بزرگ سرمایه گذاری هستند که آماده سرمایه گذاری های بلند مدت هستند ، محفوظ است.
STP
کارگزاران فارکس که ارائه پردازش مستقیم از طریق سفارشات در جایی بین مدل های MM و ECN قرار می گیرند. ویژگی های مدل STP شامل موارد زیر است:
- کارگزاران ، مانند مورد ECN ، فقط به عنوان واسطه عمل می کنند و سفارشات مشتری را منتقل می کنند. کارگزاران ، دوباره مانند پرونده ECN ، سفارشات تضمینی را ارائه نمی دهند. در عوض ، اجرای سفارشات منحصراً به وضعیت فعلی در بازارهای مالی بستگی دارد.
- کارگزاران برخلاف مدل ECN ، به طور معمول طیف گسترده ای از تبلیغات را ارائه می دهند.
- شروع معاملات با حداقل سپرده به حداقل 50 دلار (ایالات متحده) امکان پذیر است.
- اهرم نیز زیاد است ، تا 1: 1000.
کارگزاران از این نوع ، همانطور که می بینیم ، ویژگی های ECN (دسترسی به شرایط واقعی بازار) را با عناصر مثبت یک پیشنهاد MM (تبلیغات جالب ، حداقل سپرده ها ، اهرم بالا در حساب ها) ترکیب می کنند. بنابراین ، آنها در حالی که تبلیغات و انواع بسیار جالبی را ارائه می دهند حتی برای افراد با حداقل سهم سرمایه ، به مطلوب ترین شرایط بازار دسترسی پیدا می کنند. بنابراین ، کارگزاران از نوع STP باید توسط سرمایه گذاران باتجربه که به دنبال راه حل های اثبات شده در بازار هستند ، انتخاب شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف اعدام ، به این پست وبلاگ مراجعه کنید.
چگونه ارائه دهنده پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنیم؟
دومین موضوع مهم تعداد و انواع سیستم عامل های سرمایه گذاری موجود است. تعداد راه حل هایی که یک کارگزار ارائه می دهد می تواند نشانگر اعتبار خانه کارگزاری باشد.
این پلتفرم باید مشتریان خود را قادر سازد تا هر زمان که بخواهند ، معاملات خود را از هر کجا که باشند مدیریت کنند. بستر معاملاتی باید به مشتریان شما اجازه دهد تا از طریق برنامه های وب یا دسک تاپ و همچنین برنامه های iOS و Android تجارت کنند.
محیط تجاری ایده آل یکی از مواردی است که در آن همه معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را توسعه داده و معاملات را بر روی ابزارهای مورد نظر خود انجام دهند.
بسته به ترجیحات سرمایه گذار فردی ، بهترین راه حل معاملاتی می تواند به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف باشد. با این حال ، ما می توانیم مهمترین ویژگی هایی را که باید قبل از انتخاب پلتفرم در نظر بگیرید ، برجسته کنیم.
شرایط زیر باید توسط بستر معاملاتی رعایت شود:
- تجربه خوب کاربر
- ابزارهای تجاری ضروری و ویژگی های اضافی
- امکانات گسترده برندسازی
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب ارائه دهنده پلتفرم فارکس ، به این پست وبلاگ مراجعه کنید.
انتخاب نقدینگی برای یک کارگزار شروع فارکس
نقدینگی عامل اساسی است که هر تجارت جدید کارگزاری باید به دنبال آن باشد. انتخاب یک ارائه دهنده نقدینگی ارزشمند و قابل اعتماد باید اصلی ترین گام برداشته شده قبل از ایجاد یک تجارت جدید FX باشد.
ویژگی های اصلی در مورد راه حل های نقدینگی عبارتند از:
قیمت گذاری: در صورت دستیابی به گسترش تنگ ، درآمد احتمالی بزرگتر است. گسترش شدیدتر به یک کارگزار کمک می کند تا در بازار رقابتی تر شود و هزینه های تجارت را کاهش دهد.
اعتماد: اگر قصد ورود به بازار FX را دارید ، باید با ارائه دهنده نقدینگی ارتباط برقرار کنید.
این همیشه یک توافق و رابطه بلند مدت است. اعتبار و قابلیت اطمینان یک شرکت موضوعات اصلی است که شما باید روی آن تمرکز کنید. انتخاب یک شریک ناپایدار که ممکن است از کار خارج شود ممکن است مشکلات و ناراحتی های زیادی را برای شما ایجاد کند.
انتخاب ابزار
بدون شک ، این یک عامل اصلی است. همه کارگزاران همان انواع ابزارهای تجاری را ارائه نمی دهند. اگر سبک خاصی از سرمایه گذاری دارید و تجارت شما به ابزارهای خاصی بستگی دارد ، اطمینان حاصل کنید که کارگزار مورد نظر شما به آنها ارائه می دهد ، و از مناسب ترین ابزار خود برای سایر ویژگی ها دست نکشید.
تفکیک وجوه
نشانه دیگری مبنی بر اینکه شما با یک کارگزار معتبر سر و کار دارید و پول شما ایمن است ، زمانی است که کارگزار شما تفکیک وجوه را ارائه می دهد. این بدان معنی است که پول مشتری از سهام خود کارگزار جدا می شود و در صورت بروز مشکلات نقدینگی ، پول مشتری برای پرداخت طلبکاران کارگزار وارد استخر نمی شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب ارائه دهنده نقدینگی ، به این پست وبلاگ مراجعه کنید.
